Таможенная статистика на сегодняшний день является единственным источником, где можно получить данные по объемам импорта или экспорта по любым товарным позициям. Если вы один из немногих производителей или поставщиков какого-либо товара в России, то таможенная статистика — отличный способ оперативно отслеживать долю рынка своей компании.
При сравнении объемов импортируемого и экспортируемого товара нескольких аналогичных временных периодов (например, 1 полугодие одного года с 1 полугодием другого года) можно устанавливать, как изменяется объем товарного рынка и доля компании на нем. Если при растущем товарном рынке, доля вашей компании падает, то пора задать себе вопрос: «Почему это происходит?» – и принимать стратегические решения.
Немаловажной является и информация о компаниях импортерах, которую может предоставить анализ таможенной статистики. Она поможет определить наиболее сильных игроков на внутреннем рынке и цены, по которым они закупают товар. Анализ импортеров полезно проводить при изучении принципиально нового товарного рынка, где планирует развиваться компания.
Если в планах компании – выход на внешние рынки, то анализ экспортных операций конкурентов, по данным взятым из таможенной статистики, можно определить, в каких странах есть спрос на выводимый продукт, по каким ценам совершаются сделки.
Безусловный плюс таможенной статистики – очень четко проработанная классификация товаров. Тем не менее, даже и здесь возможна ситуация, когда под один код ТН ВЭД попадают продукты, имеющие разное назначение. Однако, в отличие от информации Росстата, эта проблема в принципе разрешима: можно вычислить товарную продукцию, попадающие под тот же код, но не имеющие отношения к исследуемому рынку.
Единственный минус работы с таможенной статистикой – пожалуй, это то, что база данных – длинный файл с десятками тысяч записей за каждый квартал. Поэтому для получения конечного результата придется затратить много времени на рутинную работу – поиск в базе строчек с информацией о нужных сделках, обработку найденных строчек и т.д.
Так же нужно отметить, что импортеру ввозить готовый продукт на территорию России невыгодно, поэтому он старается по возможности ввозить товарную продукцию по частям и собирать ее уже непосредственно в стране, где она будет реализовываться.
Для примера того, что можно получить, анализируя данные таможни по импорту, рассмотрим отдельные фрагменты исследования таможенной статистики по коду ТН ВЭД – 9401 – «Мебель для сидения, трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части» за первое полугодие 2017 года.
Таможня дает «добро» или анализ таможенной статистики по импорту мебели и ее частей
Импорт мебели и ее частей в Россию осуществляется 50 странами, таблица 1. На основе общего веса нетто и общей таможенной стоимости ввозимого товара, можно выделить ТОП-10 ведущих стран по объемам поставки, рисунок 1, (примечание: объем в штуках на таможне не производится).
Первые три позиции импорта мебели по коду 9401 занимают Китай с долей рынка импорта – 42%, Италия – 21% и Германия — 6%.
Таблица 1
ТОП -50 стран по общей таможенной стоимости ввозимого товара под кодом 9401в Россию за 1 полугодие 2017 года
|
N |
Страна—экспортёр в Россию |
Вес нетто ввозимого товара в кг |
Общая таможенная стоимость ввозимого товара в руб. |
|
1 |
КИТАЙ |
11418213 |
9228606807 |
|
2 |
ИТАЛИЯ |
863585 |
4592943380 |
|
3 |
ГЕРМАНИЯ |
133686 |
1410249939 |
|
4 |
ПОЛЬША |
1238320 |
902868588 |
|
5 |
ВЬЕТНАМ |
466485 |
511269697 |
|
6 |
ФИНЛЯНДИЯ |
119443 |
507416031 |
|
7 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
38985 |
455445418 |
|
8 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
259157 |
394108411 |
|
9 |
ИСПАНИЯ |
41689 |
362098555 |
|
10 |
МАЛАЙЗИЯ |
444843 |
355416037 |
|
11 |
ИНДОНЕЗИЯ |
448372 |
347485747 |
|
12 |
ИНДИЯ |
58264 |
293671544 |
|
13 |
ТУРЦИЯ |
322278 |
254623685 |
|
14 |
США |
28802 |
232099652 |
|
15 |
ФРАНЦИЯ |
41028 |
199677710 |
|
16 |
ЯПОНИЯ |
8778 |
193494501 |
|
17 |
ШВЕЦИЯ |
31374 |
186754934 |
|
18 |
НИДЕРЛАНДЫ |
23962 |
186171618 |
|
19 |
УКРАИНА |
355873 |
177659746 |
|
20 |
ТАИЛАНД |
49685 |
151352798 |
|
21 |
РУМЫНИЯ |
73212 |
118990434 |
|
22 |
ЛИТВА |
28790 |
104973125 |
|
23 |
СЛОВАКИЯ |
93245 |
96293856 |
|
24 |
ГОНКОНГ |
36579 |
89053672 |
|
25 |
КОРЕЯ |
88051 |
80238881 |
|
26 |
ЭСТОНИЯ |
25738 |
57882181 |
|
27 |
АВСТРИЯ |
3745 |
56374849 |
|
28 |
ШВЕЙЦАРИЯ |
1445 |
55018346 |
|
29 |
ВЕНГРИЯ |
9813 |
46883486 |
|
30 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
27471 |
42720413 |
|
31 |
ДАНИЯ |
6026 |
33786907 |
|
32 |
ПОРТУГАЛИЯ |
27850 |
31753917 |
|
33 |
ЛАТВИЯ |
11444 |
31378708 |
|
34 |
БОЛГАРИЯ |
20846 |
28573293 |
|
35 |
КАНАДА |
8308 |
26109599 |
|
36 |
БЕЛЬГИЯ |
2797 |
25759355 |
|
37 |
СЕРБИЯ |
19237 |
24063675 |
|
38 |
СЛОВЕНИЯ |
6157 |
20154898 |
|
39 |
ГРЕЦИЯ |
5025 |
16975903 |
|
40 |
МЕКСИКА |
2644 |
12811449 |
|
41 |
ФИЛИППИНЫ |
1413 |
11003627 |
|
42 |
ИРЛАНДИЯ |
2839 |
10378980 |
|
43 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
4658 |
6886983 |
|
44 |
МОЛДОВА |
7934 |
5648873 |
|
45 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
1514 |
5286071 |
|
46 |
БАНГЛАДЕШ |
414 |
4371258 |
|
47 |
ИЗРАИЛЬ |
9398 |
3376646 |
|
48 |
МЬЯНМА |
180 |
3360528 |
|
49 |
МОНГОЛИЯ |
921 |
2074627 |
|
50 |
МАРОККО |
5 |
904342 |
|
ИТОГО ЗА 1 полугодие 2017 |
16 920 520 кг |
21 996 503 681 руб |
|
Диаграмма соотношения долей ТОП-50 стран по поставкам мебельной продукции в Россию за 1 полугодие 2017 года
Если рассматривать поставки из Китая, то можно отметить, что основной объем – 50% и 26% приходится на коды 9401710009 и 9401610000, собирающих в себе всю разновидность обитой мебели, без механизмов трансформации, роликов и полозьев, таблица 2 и рисунок 2.
Таблица 2
Продукция, ввезенная из Китая в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года
|
КОД ТН ВЭД |
Подробная расшифровка по кодам |
Общая таможенная стоимость ввозимого товара, в руб. |
|
9401300001 |
Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях |
1032519258 |
|
9401300009 |
Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. |
500216530 |
|
9401400000 |
Мебель для сидения, кроме дачной и походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная. |
375538544 |
|
9401520000 |
Мебель из бамбука (с 01.01.2017) |
18968255 |
|
9401530000 |
Мебель из ротанга (с 01.01.2014) |
51952877 |
|
9401610000 |
Мебель обитая бытовая и комплекты мебели в разобранном виде. Мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати. |
2338560128 |
|
9401710009 |
Бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровать. Детская мебель. |
4572046266 |
|
9401903000 |
Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки |
239410041 |
Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице
Мебельные трансформеры также присутствуют в ассортименте импортируемой в Россию мебели, но их доля в поставке из Китая не велика – менее 4%.
Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Китая в Россию за 1 полугодие 2017 года
Какую мебельную продукцию поставляют из Италии в Россию?
Таблица 3
Продукция, ввезенная из Италии в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года
|
КОД ТН ВЭД |
Подробная расшифровка по кодам |
Общая таможенная стоимость, в руб. |
|
9401300001 |
Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях |
385447993 |
|
9401300009 |
Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. |
84464774 |
|
9401400000 |
Мебель для сидения, кроме дачной и походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная. |
2553447303 |
|
9401800009 |
Мебель бытовая для сидения, невращающаяся, нерегулируемая по высоте, нетрансформируемая в кровати, на металлическом каркасе, обитая, не для детей. Мебель для сидения пластмассовая. |
388577053 |
|
9401903000 |
Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки |
64888162 |
Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице
Долю в 74% от общего поставляемого объема мебели из Италии занимает мебель под кодом 9401400000 «Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати. Мебель надувная», таблица 3 и рисунок 3. То есть итальянская мебель предводительствует в России по импорту мебельных трансформеров.
Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Италии в Россию за 1 полугодие 2017 года
Таблица 4
ТОП-10 поставщиков-контрактодержателей мебельной продукции из Италии в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года
|
N |
Компании — контрактодержатели, импортирующие товар из Италии |
Регион, где расположена компания — контрактодержатель |
Вес нетто ввозимого товара в кг |
Общая таможенная стоимость ввозимого товара в руб. |
|
1 |
ООО «СЕРВИС-ВТО» |
Свердловская область |
11480 |
385469579 |
|
2 |
ООО «МОНОЛИТ» |
Москва |
52251 |
369120248 |
|
3 |
ООО «УСПЕХ» |
Москва |
41715 |
339479022 |
|
4 |
ООО «НИКА» |
Санкт-Петербург |
23194 |
181910290 |
|
5 |
ООО «ИКЕА ТОРГ» |
Московская область |
47071 |
168671940 |
|
6 |
ООО «МЕБЕЛЬ ГРУПП М» |
Москва |
13388 |
149391528 |
|
7 |
ИП СМОЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА |
Свердловская область |
2165 |
145274584 |
|
8 |
ООО «АЛЬЯНСИМПОРТ» |
Псковская область |
38503 |
118758051 |
|
9 |
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» |
Москва |
12114 |
111253551 |
|
10 |
ООО «ТРЕЙД МАРКЕТ» |
Москва |
12397 |
107346335 |
|
|
ДРУГИЕ КОМПАНИИ |
|
609307 |
2516268251 |
Среди компаний, импортирующих итальянскую мебель можно выделить по объему поставок за 1 полугодие 2017 года можно выделить ООО «Сервис-ВТО» (Свердловская область), ООО «Монолит» ) и ООО «Успех» (Москва), имеющих соотвественно за указанный период долю поставок 8%, 8% и 7%, таблица 4, рисунок 4. Доля компании Икея в импорте итальянской мебельной продукции – 4 %.
Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной из Италии в Россию за 1 полугодие 2017 года поставщиками, входящими в ТОП-10
Если рассматривать импорт мебельной продукции с точки зрения объемов конкретных компаний-контрактодержателей, то одним из крупнейших поставщиков импортирующих товар для реализации через свои торговые сети является Икея. Этот «монстр» по реализации товаров для дома ввез в Россию за первое полугодие 2017 года – 11% от всего импорта мебельной продукции по коду 9401, таблица 5, рисунок 5.
Таблица 5
Продукция, ввезенная Икея в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года
|
Импорт в Россию |
Общая таможенная стоимость, руб. |
|
ИМПОРТИРОВАЛА ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ООО «ИКЕА ТОРГ» |
2408258610 |
|
ИМПОРТИРОВАЛИ ДРУГИЕ КОМПАНИИ |
19588245070 |
Диаграмма соотношения долей мебельной продукции, поставленной Икея в Россию (11%) за 1 полугодие 2017 года, по сравнению с другими поставщиками
И что же ввезла ИКЕА в Россию?
ИКЕА за 1 полугодие 2017 года ввезла в Россию мебельную продукцию по 9 кодам, таблица 6, рисунок 6 .
Диаграмма соотношения долей видов мебельной продукции, поставленной ИКЕА в Россию за 1 полугодие 2017 года
В числе завезенной мебели максимальные доли занимает следующая мебельная продукция:
— 36% — мебель обитая бытовая и комплекты мебели, импортируемые в разобранном виде, а также мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати (код 9401610000);
— 35% — бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровати и детская мебель (код 9401710009);
— 10% — мебель для сидения в разобранном виде, мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев, стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев (код 9401300009);
— 8% — мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях (код 9401300001).
Таблица 6
Продукция, ввезенная компанией ИКЕА в Россию по коду 9401 за 1 полугодие 2017 года
|
N |
КОД ТН ВЭД |
Подробная расшифровка по кодам |
Вес нетто, в кг |
Общая таможенная стоимость, в руб. |
Доля в ассортиментной матрице, % |
|
1 |
9401790009 |
Мебель вращающаяся с регулировкой высоты. |
200 |
2561640 |
0 |
|
2 |
9401300001 |
Мебель для сидения на металлическом каркасе, в том числе вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями на роликах или полозьях |
714217 |
184715203 |
8 |
|
3 |
9401300009 |
Мебель для сидения в разоранном виде. Мебель для сидения вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. Стулья барные вращающиеся и с регулирующими высоту приспособлениями без роликов и полозьев. |
165767 |
243127083 |
10 |
|
4 |
9401400000 |
Мебель надувная. Мебель — трансформер. |
288230 |
56025580 |
2 |
|
5 |
9401530000 |
Мебель из ротанга (с 01.01.2014) |
21878 |
38502067 |
2 |
|
6 |
9401590000 |
Мебель для сидения прочая из материалов аналогичных тростнику, иве, бамбуку |
3312 |
15940320 |
1 |
|
7 |
9401610000 |
Мебель обитая бытовая и комплекты мебели в разобранном виде. Мебель обитая бытовая не трансформируемая в кровати. |
1246406 |
872092576 |
36 |
|
8 |
9401710009 |
Бытовая дачная мебель, не трансформируемая в кровать. Детская мебель |
997773 |
848027341 |
35 |
|
9 |
9401903000 |
Части мебели для сборки, в том числе для промышленной сборки |
48427 |
147266800 |
6 |
Примечание: в таблице приведена более подробная расшифровка кодов, чем это дается в справочнике ТН ВЭД, полученная путем сортировки таможенной статистики в электронной таблице
В заключение небольшого экспресс-анализа таможенной статистики по импорту мебельной продукции за 1 полугодие 2017 года, выполненного в рамках этой статьи можно отметить, что:
- российский мебельный рынок в 2017 году интересен компаниям-поставщикам 50 стран;
- наибольшие поставки мебельной продукции идут из Китая и Италии;
- импортируется из Китая в основном – мягкая мебель, большей частью без механизмов трансформации, а из Италии – мебельные трансформеры;
- в 1 полугодии 2017 года крупными поставщиками мебельной продукции из Италии стали 10 компаний из Свердловской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Псковской области, которые в общей сложности за полгода поставили в Россию 45% всей импортируемой итальянской мебельной продукции;компания
- ИКЕА завозит в Россию 1/10 часть всей импортируемой нашей страной продукции.
Элина Марданова
кандидат экономических наук, независимый эксперт по маркетингу
специально для www.mebel-news.pro
При перепечатке материала обязательно наличие активной ссылки на исходный материал!
.